Erfolgreiche Platzierung von Umtauschanleihen in Aktien von ALSO

29.05.2013

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Ebikon, 29. Mai 2013: Die Schindler Holding AG ("Schindler") hat die heute Vormittag angekündigten Umtauschanleihen ("Anleihen", engl. exchangeable bonds) in Namenaktien der ALSO Holding AG ("ALSO") innerhalb kurzer Zeit erfolgreich platziert. Die Anleihen mit einer Laufzeit von vier Jahren haben ein Emissionsvolumen von insgesamt CHF 218.07 Millionen, bei einem Coupon von 0.375% pro Jahr und einem anfänglichen impliziten Umtauschpreis von CHF 60.24 pro ALSO-Aktie.

Schindler hat das heute angekündigte Bookbuilding-Verfahren innerhalb kurzer Zeit abgeschlossen und in ALSO-Aktien umtauschbare Anleihen mit einem Gesamtvolumen von CHF 218.07 Millionen erfolgreich platziert. Die Transaktion war mehrfach überzeichnet. Die finalen Konditionen der Anleihe wurden mit einer Laufzeit von vier Jahren, einem Coupon von 0.375% pro Jahr und einem anfänglichen impliziten Umtauschpreis von CHF 60.24 je ALSO-Aktie festgelegt. Jede Anleihe weist eine Stückelung von CHF 5 000 Nominalwert auf. Ausgabe- und Rückzahlungspreis belaufen sich auf 100%.

Schindler wird die Kotierung der Anleihen an der SIX Swiss Exchange beantragen. Lieferung der Anleihen gegen Zahlung ist für den 5. Juni 2013 vorgesehen.

Diese Transaktion wurde für Schindler von UBS AG als Globaler Koordinator und Alleiniger Bookrunner durchgeführt. Das Bankensyndikat für die Transaktion umfasste des weiteren Credit Suisse AG als Joint Lead Manager sowie Bank Vontobel AG und Zürcher Kantonalbank als Co-Manager.

Diese Presseinformation stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Investition in die darin beschriebenen Anleihen noch eine sonstige Empfehlung dar. Diese Presseinformation stellt auch keinen Prospekt im Sinne von Art. 652a oder Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar.

Die massgeblichen Informationen betreffend die Anleihen und die Emittentin sind ausschliesslich im finalen Prospekt erhältlich (Veröffentlichung voraussichtlich am 29. Mai 2013). Die Anleihen unterstehen den Verkaufsbeschränkungen gemäss Prospekt. Der vorläufige wie auch dann der finale Prospekt sind unentgeltlich bei UBS AG, Prospectus Library, P.O. Box, CH-8098 Zürich, Schweiz, erhältlich und können per Telefon (+41 44 239 4703), Fax (+41 44 239 6914) oder E-Mail (swiss-prospectus@ubs.com) bestellt werden. Kopien des Prospekts sind ebenfalls erhältlich bei Schindler, Barbara Zäch, Head Investor Relations, Schindler Management Ltd., 6030 Ebikon, und können per Telefon (+41 41 445 3061), Fax (+41 41 445 3144) oder E-Mail (investor.relations@ch.schindler.com) bestellt werden.

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